华章科技(01673)拟按“2股获发1股”基准进行公开发售 净筹约1.045亿港元

公闻财经讯，华章科技(01673)发布公告，董事会建议以公开发售方式向股东提呈发售合计约5.32亿股公开发售股份，发售基准按记录日期股东每持有2股现有股份获发1股发售股份，发售价为每股0.2港元，较股份于包销协议及配售协议日期在联交所所报收市价每股0.395港元折让约49.37%。包销商(为主要股东)实益持有约1.54亿股股份，相当于本公告日期已发行股份数目约14.46%，且已同意按包销协议所载的条款及条件包销未获承购发售股份。

于2023年12月1日，各购股权持有人向公司及包销商作出其不可撤销承诺，承诺将不会于记录日期或之前行使其购股权。因此，预期自本公告日期起至记录日期(包括该日)止已发行股份数目将概无其他变动。按此基准，将配发及发行的公开发售股份总数相当于本公告日期已发行股份数目不超过50%;及经配发及发行公开发售股份扩大后的已发行股份数目约33.33%。

据悉，公开发售的所得款项净额估计约1.045亿港元，其中：约6862万港元将用作偿还银行贷款;约3138万港元将用作拓展公司工业自动化及其他相关业务以及支援服务;及约450万港元将用作公司的一般营运资金。每股公开发售股份的净价格预期约为0.196港元。

此外，公司已成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会，以就公开发售、包销协议及其项下拟进行的交易、清洗豁免及就此的投票行动向独立股东提供意见。力高企业融资有限公司已获委任为独立财务顾问，以就公开发售、包销协议及清洗豁免向独立董事委员会提供意见。